Итоги 2022 года в сделках – от экспертов VERESK GROUP
2022 год стал необычным годом для девелоперов, в который рынок инвестиционных сделок испытывал на себе сильное давление в следствие глобальных событий, происходящих в стране: начало СВО, массовый исход зарубежных компаний и инвесторов, временная миграция платежеспособного населения, перебои с поставками оборудования/материалов, вызовы ключевой ставки, ужесточение кредитных условий, недостаток персонала, падение продаж и другие проблемы. Но тем не менее, даже в условиях турбулентности девелоперы приобретали и продолжают приобретать проекты, но гораздо в меньших масштабах, чем в 20-21 гг.
Если сравнить с 2021 годом, то количество сделок сократилось на 75%, с 2020 годом на 55%.
Второй год подряд, наши партнеры из VERESK GROUP предоставляют отчет по заключенным сделкам в 2022 году. Отчет за 2021 год здесь.
Важно
Для получения информации использовались открытые источники. В отчете фигурируют сделки с объектами недвижимости (земельные участки, имущественные комплексы), которые перспективны для нового строительства (апартаменты, жилье) в черте МКАД, заключенные в 2022 году.
Технико-экономические параметры (далее, ТЭП) проектов взяты из официальных источников (stroi.mos.ru, mos.ru, Москомархитектура) и из проектной документации.
Ключевые цифры
Общая площадь земельный участков по всем сделкам составила 330 га (990 га – 2021 г., 252 – 2020 г.), из которых пришлось на долю:
∎ Москвы, (в т.ч. Новую Москву) – 228 га
∎ Московской области – 102 га
За 11 месяцев 2022 года было совершено 38 сделок на общую сумму 88 млрд рублей (270 млрд рублей – 2021, 132 млрд рублей – 2020 г.), из них (на момент формирования отчета, порядка 10 сделок подходят к завершению в декабре 2022 – январе 2023 года):
∎ Жилая застройка – 26 сделок (110 – 2021 г., 54 – 2020 г.), на 84,8 млрд рублей. Общая площадь будущих объектов – 6,6 млн квадратных метров (при этом 20 проектов имеют ТЭП и проектную документацию в разной степени готовности);
∎ Прочая застройка (склады, офисы) – 12 сделок (-75% к 2020, — 66% к 2021) на общую сумму сделок в 3,2 млрд рублей.
Средняя стоимость 1 гектара предназначенного для:
∎ жилой застройки без документов, составляет 680 млн рублей (480 млн рублей в 2020 г.) При сравнении с 2021 годом, разница составляет 60 млн (+ 10% к 620 млн в 2021 г.)
∎ офисной застройки – 1,6 млрд рублей. Высокая цена обусловлена небольшой площадью участков и высокими ТЭП на них.
Выдающиеся сделки
Самая крупная сделка по площади территории: земельный массив общей площадью 77 га, в рамках проекта КРТ «Автомоторная», планируется новое строительство более 1,9 млн квадратных метров жилых и коммерческих объектов. Цена на аукционе: 874 млн рублей (подробнее).
Самая дорогая сделка: покупка «Интеко». Общий банк проектов в Московском регионе около 50 га и 7 млн квадратных метров. Стоимость компании: 38 млрд рублей (подробнее).
Открытие года. Проект Огородный, 2-4. Инвестор «СМУ-6 Инвестиции». Оценочная стоимость проекта 8,5 млрд рублей. Компания неожиданно ворвалась в рынок приобретения инвестиционных проектов с высоким бюджетом. Последние три года компанией рассматривались и приобретались активы значительно в меньших объемах. В настоящее время, у компании «СМУ-6 Инвестиции» три проекта в стадии реализации общей площадью более 120 000 квадратных метров. На 01.12.22 силами компании возводится 43 552 квадратных метра.
Крепкий орешек. Один из самых старых объектов, который был в экспонировании более 5-ти лет и продан в 2022 году – это здание, расположенное на улице Ротерта, владение 2. Имущественный комплекс, состоящий из земельного участка площадью 0,44 га и здания площадью 925 квадратных метров. Объект был в продаже начиная с 2016 года, его стоимость начиналась со 140 млн и последняя цена экспонирования была 79 млн рублей. Объект был приобретен региональным застройщиком ориентировочно за 65 млн рублей.
Тенденции 2023
В 2023 году влияние на развитие частных строительных компании в Московском регионе окажут:
∎ Активное продолжение программы КРТ (комплексное развитие территорий – прим. ред.) на всей территории Москвы, включая, Новую Москву. На конец 2022 года согласовано более 3500 га в Новой Москве и более 3000 га в черте МКАД; Стандартизация и совершенствование процесса по реализации программы; Усиление влияния на рынок первичного жилья;
∎ Увеличение сделок по слиянию и поглощению среди девелоперов;
∎ Усиление роли государственных институтов в рынке коммерческих застройщиков;
∎ Разработка программ по стимулированию рынка жилищного строительства;
∎ Формирование индивидуальных ипотечных программ для покупателей новостроек;
∎ Стабилизация спроса;
∎ Уменьшение частных инвесторов, вкладывающих в квартиры;
∎ Развитие альтернативных инструментов для инвестирования в девелопмент.
АКТУАЛЬНО