ПИК объявил о размещении евробондов более чем на полмиллиона долларов
Группа компаний ПИК объявила о размещении пятилетних евробондов на общую сумму 525 млн долларов. Об этом пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на источник в финансовой сфере.
Девелоперская компания размещает еврооблигации со сроком погашения в 2026 году и доходностью 5,625% годовых.
При этом изначально доходность по бумагам планировалась выше – до 6% годовых, но затем предел доходности был снижен. Объем размещения планировался до 500 млн долларов.
Спрос инвесторов на евробонды при этом превысил 850 млн долларов.
Ранее на конференции 9 ноября компания объявляла о планах по размещению евробондов на сумму 300-500 млн долларов.
Согласно данным компании, средства от размещения ценных бумаг она планирует направить на корпоративные цели, погашение и оптимизацию долга и развитие бизнеса.
Организаторами размещения еврооблигаций выступали J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», «Альфа-банк», Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
Ранее мы писали о том, что ПИК провела SPO, в ходе которого выручила 36 млрд рублей.
АКТУАЛЬНО