CUD.NEWS

Центр Градостроительного Развития

Половину евробондов ПИК выкупили иностранцы

Почти ½ размещенных еврооблигаций компании ПИК выкупили иностранные инвесторы, рассказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала». Об этом пишет «РИА Недвижимость».

49% размещенных еврооблигаций девелоперской компании ПИК выкупили иностранные инвесторы. 15 ноября компания разместила пятилетние евробонды с погашением в ноябре 2026 на общую сумму 525 млн долларов. Доходность бумаг составляет 5,625% годовых. 

Большой интерес к ценным бумагам позволил компании снизить предел доходности с 5,75-6% до 5,75%. 

Отмечается, что книга заявок была переподписана два раза. Количество заявок дошло до 82, а общая сумма – до 850 млн долларов.

Большая часть заявок пришлась на инвесторов из России – 51%.  26% евробондов выкупили европейцы, 10% – британцы и 2% – американцы. Кроме того, на азиатских инвесторов пришлось ещё 11% всех брендов. 

Сообщается, что из всех бумаг 27% выкупили инвестфонды. 9% заинтересовались страховые компании, банки, а также другие виды инвесторов. 

Ранее на конференции 9 ноября компания объявляла о планах по размещению евробондов на сумму 300-500 млн долларов на своей конференции. Средства от размещения ценных бумаг она планирует направить на внутрикорпоративные цели, Организаторами размещения еврооблигаций выступали J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», «Альфа-банк», Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.

Ранее мы писали о том, что ПИК провела SPO, в ходе которого выручила 36 млрд рублей.

16 ноября 2021 12:28

Сейчас читают:  «Пионер» инвестирует 1,5 млрд рублей на создание комфортной среды в ЖК «Life-Варшавская»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *