Частные инвесторы выкупили более 80% выпуска биржевых облигаций GloraX

Девелопер GloraX полностью разместил двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Более 5000 частных инвесторов приняли активное участие в размещении: они выкупили более 80% от общего объема облигаций. После успешного размещения бумаги компании продолжили расти в цене, закрыв пятничную сессию на 45 базисных пунктов выше номинала без учета накопленного купонного дохода – 5,75 рубля.

В период с 14 по 24 марта 2023 года компания реализовала по открытой подписке 1 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая со сроком погашения через 2 года. Ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых.

Планируемый объем размещения инвесторы выкупили досрочно. Ранее GloraX анонсировал, что датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.

Результаты показывают высокий интерес частных инвесторов к ценным бумагам GloraX.  

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК «Солид».

Привлеченные средства будут использованы для пополнения оборотного капитала компании и увеличения земельного банка.

«Повышенный спрос на облигации GloraX подтверждает доверие инвесторов к компании и ее статус надежного заемщика. Частные инвесторы поверили в стратегию развития застройщика. В ближайшие годы GloraX будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования своего дальнейшего развития и роста», – сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ.

Для GloraX это второе размещение биржевых облигаций, в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Компания уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104 700 000 рублей, или 34,90 рубля на одну облигацию, что соответствует ставке купона 14,0% годовых.  

Ранее девелопер GloraX объявил о начале размещения двухлетних биржевых облигаций.